书接上回，炎黄部落逃有多日，蚩尤紧追，炎黄部落为灭蚩尤追军，以木削为陷阱，挡以必经之地。而大风沙起，挡住了蚩尤追军，蚩尤追军疑是天命诫以，不追而退，回后告之与蚩尤，蚩尤言是炎黄亡，大开庆祝。

而炎黄部落见风沙起，避之。风沙渐退，炎黄部落出，黄帝信蚩尤之事，炎帝求黄帝援，黄帝思，其有人劝：“炎帝即灭，吾等怎可长存，蚩尤野心，乃为天下而去，不为灭他国哉？”黄帝顿悟，于是从言。组织人员欲灭蚩尤，然蚩尤强，世人瞻之，于是想与炎帝共攻打蚩尤。可两人善两部落尚可，两人于一部落为难，事成不意，终是分离其散，终无结，所炎黄商何人为首，炎帝言众人之向，自之蚩尤几何勇武，然黄帝言逃匿之辈，入他人之领地，安能纂主，丢神农氏之福天下之望。

炎帝黄帝互不让步，终两人相互冲突，言胜者统，于两人在此地展开大战。

黄帝观察地形，决定在森林处前后攻打炎帝部落。于是来悉之。炎帝则是大力招募。

两日后，炎帝吹笛为号，黑压压的人群在平原上，黄帝则派了一小之人员。炎帝抱有怀疑，但还是发起进攻。果然顺利，不一会儿，黄帝的部队全部退去，进入了森林，炎帝则乘胜追击，进入了森林，却发现黄帝的部队不见，此时周围大量部队涌现，炎帝部队想快速逃离，但后方却出来了大量的部队，皆是黄帝部队。炎帝绝望，投降。于此，黄帝为炎黄部落首领。

随后，炎黄部落整装待发，踏上了行程。从阪泉一直向北，训练部队，建立军队制度，再向东，开始进入中原一带。

蚩尤各地的管理者皆是震撼，但都被炎黄部落以迅雷不及掩耳之势一一攻破。蚩尤知，随即急调军队防御，进坚城涿鹿，开始防守，部署军队。炎黄部落也一路攻克，直至涿鹿。

炎黄部队先发起进攻，蚩尤军接，不相上下，多有伤亡。蚩尤亲军，大败炎黄军，炎黄于山谷弓射蚩尤，蚩尤中箭，大怒，回城中，派其兄弟出城迎战。自大打明文寻有能之人，招一人，雨师，信天神，仰蚩尤力天之意，又正值失意，知成也大赏或有职，遂帮。蚩尤大喜，仰天大笑，言：“雨师暴雨，旱时乃是利器，军时可依雨奇袭，或敌措不可及，大败敌军，几时便可，真天助我也。”

遂是祭天望日崇月，又奖赏其人，雨师不要，言功成给不迟。遂于阵前，摆坛，招暴雨至此，发大洪水至。炎黄部队惊，蚩尤又布雾阵，炎黄部落不知何去何从，水却无情，浸湿。蚩尤引军攻入，炎黄部落极危。

此时，炎黄部落有能者，造指南车，带领部落人员逃脱。黄帝极其愤慨，但不知如何是好，想起雷泽之旱天女之事，大悟，令人请之，诉苦，遂至，展神力停雨。黄帝感激。

又有能工巧匠，制剑鼔，大军侧面袭击涿鹿。蚩尤本是开功而喜，怎知炎黄部落又至，无法及时反抗，节节败退，于是蚩尤开逃，在周港口想乘船而去，怎潮汐之事未知，大浪拍沉。

蚩尤临死之际，痛哭，曰：“大苍，吾祭拜不多否？终是亡，争天下，何苦之。”终蚩尤淹死。追军至，惊叹蚩尤虽死但身立海面，遂善待蚩尤部人。九黎亡。炎黄部落欢喜，改名为华夏族，开始发展经济。